Qué hay de 2015 Tendencias de la Industria Auto

Incluso con las recientes ganancias globales de ventas, los fabricantes de automóviles deben navegar tres fuerzas poderosas para construir la cuota de mercado ahora y ampliar los beneficios de sus productos rápidamente cambiantes.

La industria del automóvil en todo el mundo ha estado disfrutando de un período de crecimiento y rentabilidad relativamente fuerte, y las ventas anuales han alcanzado los niveles previos a la recesión en algunas regiones. Sin embargo, una considerable incertidumbre sobre el futuro sigue siendo.

El reto más inmediato es la falta de uniformidad de los mercados globales. Ejecutivos de la industria automóvil y expertos tienden a ser optimistas sobre el mercado de Estados Unidos, la previsión de ventas anuales en América del Norte en el corto plazo de un relativamente robustos 16 millones de vehículos, frente a sólo 13 millones en 2008. Sin embargo, el panorama en Europa es mucho más débil como la región está emergiendo de manera irregular a partir de una caída de ventas de seis años. Y las ventas se han desplomado en Rusia y América del Sur - que bajaron en un 25 por ciento y 15 por ciento, respectivamente, en agosto de 2014 año con año. Mientras tanto, el desempeño del mercado de la India ha sido inconsistente. Y el crecimiento en China - mercado de vehículos más grande del mundo - se ha ralentizado, a pesar de las inversiones realizadas por la mayoría de los fabricantes de equipos originales (OEM), que están apostando fuerte por la demanda futura, siguen a la rampa encima. Reaccionando estratégicamente para estos cambios en la demanda será una prioridad absoluta para los líderes del sector en 2015.

En este contexto de incertidumbre macroeconómica, creemos que las principales transiciones están en marcha que va a transformar la fabricación de automóviles en los próximos 10 años. OEMs, proveedores y distribuidores no sólo deben navegar a través de estos cambios en el corto plazo para ganar cuota de mercado y rentabilidad - también deben tomar medidas ahora para posicionarse para el éxito en la próxima década.

Qué es el cambio de conducción

Desde el nivel del suelo, tres poderosas fuerzas se roiling la industria automotriz: los cambios en la demanda de los consumidores, los requisitos reglamentarios ampliadas para la seguridad y la economía de combustible, y la mayor disponibilidad de datos e información.

Los cambios en la demanda del consumidor. Los consumidores parecen estar repensando su larga historia de amor con marcas individuales de automóviles y la visualización de los coches más como máquinas de transporte. Aunque esto no es probable que tenga un impacto importante en el volumen de ventas, que está afectando a la cantidad de gente está dispuesta a pagar para los automóviles. Esa disposición también se ve afectada por la disminución de la diferenciación de productos, debido en parte a un aumento general de la calidad de los vehículos en toda la industria. El Tres de Detroit han alcanzado a los OEM japoneses, y el mercado de masas es ponerse al día con el lujo. Los consumidores también están exigiendo sistemas de información y entretenimiento más sofisticados a un precio bajo, y se esperan más características de gama alta para ser estándar.

Requirements.Tighter reguladora Ampliado regulaciones corporativas ahorro medio de combustible (CAFE) en los Estados Unidos, así como el resto del mundo son más caros para los OEM para cumplir, lo que requiere un mayor volumen para amortizar los costos crecientes. Los reguladores también están exigiendo que más características relacionadas con la seguridad, como cámaras de copia de seguridad, se incluirán como equipamiento de serie en los nuevos modelos, además de añadir a los costes.

El aumento de la disponibilidad de datos e información. Información sobre el uso de vehículos y la utilización de comportamiento del conductor está proliferando como sensores y sistemas telemáticos se vuelven más comunes. Todos los jugadores a través de la cadena de valor automotriz están interesados ​​en la recolección de más datos de los clientes y del coche, pero la incertidumbre acerca de cómo usar sigue siendo generalizada. Mientras tanto, los consumidores están inundados de información de fácil acceso sobre las especificaciones de automóviles, precios, descuentos, calidad y rendimiento, dando a los compradores una mayor capacidad de negociación.

Impacto en la industria automotriz

Estas tendencias ofrecen enormes riesgos y oportunidades igualmente descomunales para el sector automotriz. Para hacer frente a ellos de una manera que resulta en una ventaja competitiva real, es fundamental para entender las formas específicas en que estas tendencias ya están afectando a las compañías en la industria.

El aumento de la electrónica y el contenido de software. El costo de la electrónica y el software contenido en autos era inferior al 20 por ciento del costo total de una década atrás. Hoy en día es hasta un 35 por ciento, según los estudios realizados por Manfred Broy, profesor de informática en la Universidad Técnica de Munich. Más importante aún, los sistemas electrónicos continúan contribuyendo más del 90 por ciento de las innovaciones y las nuevas características. Todos los principales fabricantes de equipos originales se dirigen a las áreas de productos tradicionales como la calidad y la seguridad; información y entretenimiento ofrece una manera para que los OEM y proveedores para diferenciar sus productos. Una reciente encuesta de Consumer Reports encontró que los equipos de información y entretenimiento era la característica más problemática en 2014 vehículos, lo que sugiere un alza de gran alcance para las empresas que pueden idear sistemas superiores.

Características de navegación inteligentes, incluyendo ayudas a la conducción semiautónomas como estacionamiento paralelo automático y asistencia de carril de mantenimiento, así como la presentación de informes basado en sensores sobre el mantenimiento y uso del automóvil, también presentan la oportunidad de forjar una relación más estrecha con los clientes y aumentar los márgenes. Por ejemplo, los fabricantes de equipos y los distribuidores pueden ofrecer un servicio proactivo más conveniente, alertando propietario de un coche para la próxima mantenimiento o reparaciones. Además, las características de telemática ofrecen oportunidades para el tie-ins con las aseguradoras, como ofrecer descuentos para los clientes que manejan de forma segura.

La mayoría de los fabricantes de equipos originales están hasta ahora centrado en la recogida de datos de los clientes y del vehículo, y sólo en raras ocasiones tienen OEMs articulan una estrategia para utilizar los datos. Mercedes, por ejemplo, tiene un programa llamado Mercedes mí en Europa, que es un paquete de servicios al cliente que cubren la compra de vehículos, financiación, mantenimiento, e incluso los alquileres a corto plazo que se adaptan a las personas y disponible en múltiples plataformas digitales. El objetivo es consolidar los datos de clientes dispares y la información de identificación para aumentar la lealtad de los consumidores y las compras, emulando los modelos de empresas de Internet como Apple, Amazon y Google.

La creciente importancia de los sistemas de información y entretenimiento y telemáticos es perjudicial para los fabricantes de equipos originales y proveedores tradicionales, poniendo una prima en la innovación y el cambio de las formas en que los agentes del sector del diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios. Avances de software se están convirtiendo en tan crítica como la innovación de hardware, y la competencia está llegando cada vez más de los jugadores no tradicionales. Alguna vez el contenido de software más vital también ha acelerado el ritmo de los cambios en los productos y características. Considerando que el marco de tiempo para el lanzamiento de nuevos vehículos suele ser de tres a cuatro años, el ciclo de nuevas iteraciones de software, a menudo impulsados ​​por la interactividad con los dispositivos móviles, se mide en meses.

Cambios de productos de concreto hacen para cumplir con los requisitos reglamentarios. Presiones regulatorias para reducir las emisiones globales de la flota están agregando constantemente a los costes de los fabricantes de automóviles. Por ejemplo, los estándares CAFE estadounidenses que entrarán en vigor en el año 2016 se proyecta que añadir hasta US $ 1.000 y el costo de producción de un vehículo, de acuerdo con la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles. Sólo una minoría de los compradores de automóviles están dispuestos a pagar por opciones más respetuosas del medio ambiente, como los vehículos eléctricos, por lo que la presión de los costes recae en gran medida de los OEM. Una forma de cumplir con los estándares más estrictos, los cuales exigen que las flotas promedio 34.1 millas por galón de los fabricantes, es reducir el peso mediante la sustitución de materiales más ligeros - evidencia más dramática por la decisión de Ford de reemplazar una cantidad sustancial de acero con aluminio en la versión 2015 de su camioneta F-150. Esto se suma unos US $ 500 por camión en los costos de materias primas, más que el aumento de $ 395 MSRP Ford ha anunciado para el nuevo modelo de base, de acuerdo con una serie de sitios web que cubren noticias de Ford.

El gasto de equipo de seguridad obligatorio también es difícil para los fabricantes de equipos originales para pasar el tiempo. Por ejemplo, el Departamento de Estado de los requerimientos de transporte que todos los vehículos nuevos tienen una copia de seguridad de los costos aumenta la cámara de vehículos de hasta $ 200, por lo menos algunos de los cuales los fabricantes de equipos tendrán que cubrir ellos mismos.

Plataformas de próxima generación y la modularización plataforma. Presionado por tanto preferencia del consumidor por los vehículos más segmentados y la necesidad de reducir los costos para razones de competencia y regulatorias, fabricantes de equipos originales se suman a la cantidad de modelos que ofrecen y, al mismo tiempo, reducir el número de arquitecturas de vehículos en los que se construyeron, mejorando drásticamente comunalidad producto. Volkswagen, el primer OEM importante para abrazar la estrategia, se está moviendo hacia cuatro plataformas modulares. GM va desde el 30 de núcleo y plataformas regionales en 2010 a 26 en 2015, y ha anunciado planes para trasladar a cuatro plataformas flexibles en 2025. Toyota, Ford y otros fabricantes de equipos originales están siguiendo un enfoque similar. Los aumentos de complejidad resultantes cuesta un poco, pero el gasto adicional se ven compensados ​​por los ahorros de la distribución de los componentes comunes entre los coches y plataformas, y el aumento de volumen.

La adopción de estas plataformas comunes de próxima generación también dará lugar a una consolidación de los proveedores que se traducirá en un menor número de grandes jugadores globales. Ford declaró recientemente que va a reducir su base de proveedores de su actual 1150 a 750, y otros fabricantes de equipos originales planean seguir su ejemplo.

El rostro cambiante de la venta al por menor. Los consumidores quieren una experiencia de compra de automóviles sin fisuras que incluye la decisión de compra, financiación y seguros - y los clientes y distribuidores están motivados para acelerar la transacción. La mayoría de los compradores de vehículos ya navegar en línea para reunir la información que necesitan para elegir un coche, y aunque todavía puede querer tomar una prueba de conducción, muchos también han expresado que les gustaría tener una línea "comprar ahora" botón y un no- la experiencia de compra de automóviles presión. Obviamente, aún cuando las ganancias de Internet en importancia como canal de compras, distribuidores todavía quiere utilizar la unidad de prueba como una manera de conseguir cara a cara con los consumidores y cerrar una venta. Acomodar estas actitudes cambiantes sobre la compra de un coche requerirá iguales cambios en los procesos de los distribuidores, incluida la inversión en nuevas tecnologías.

Distribuidores ganan muy poco de las ventas de autos nuevos; sus ganancias provienen en gran parte de servicio, venta de piezas, y las ventas de autos usados. Ellos, sin embargo, siguen siendo una parte importante de la cadena de ventas, y la falta de una red de concesionarios robusta serán en el futuro inmediato una desventaja competitiva para cualquier fabricante de automóviles.

Imperativos de la industria

Frente a nuevas y poderosas fuerzas y consecuencias para el sector, las empresas automotrices tienen claramente que trabajar duro para ellos. Aquí están nuestras recomendaciones sobre cómo categorías en la industria deben formar sus recursos y dónde deben centrar sus esfuerzos de desarrollo estratégico.

Prioridades OEM. Dado el aumento de contenido electrónico, los OEM deben colaborar con los proveedores y expertos de fuera de la industria automotriz tradicional. Lograr esto requerirá cambios en la función de forma OEM. Por ejemplo, es posible que tenga que utilizar fondos de riesgo para nutrir y apoyar a las empresas que pueden innovar tecnológicamente, y proporcionar acceso a los proveedores más tradicionales, incluidas las empresas de hardware y software. Un camino prometedor y eficiente sería avanzar hacia las interfaces más estandarizados, sistemas y módulos para la telemática y de información y entretenimiento.

OEM también debería dar prioridad a la I + D y proyectos de ingeniería para centrarse en aquellos que ofrecen el mejor valor y diferenciación y para hacer frente a la nueva seguridad y medio ambiente de la manera más rentable. Para hacer frente a las nuevas reglas, también deben trabajar en estrecha colaboración con los proveedores para determinar si el OEM o el vendedor, o una combinación de los dos, está mejor preparado para desarrollar las soluciones tecnológicas e innovadoras necesarias para cumplir con las regulaciones. Por otra parte, los fabricantes de equipos debe mejorar sus habilidades en la recolección y análisis de datos de consumo para servir mejor a sus clientes y mejorar la lealtad a la marca. El paso a plataformas modulares requerirá OEMs a trabajar estrechamente con los proveedores para darse cuenta de los ahorros de costes y mejoras de fabricación que esperan ganar con el aumento de escala.

Prioridades proveedor. Los proveedores deben asociarse con la electrónica del automóvil no tradicionales innovadores y proveedores de información y entretenimiento para utilizar su mercado de velocidad-to-y la escala (a veces) más alto. También deben racionalizar sus carteras y se esfuerzan por ser uno de los dos o tres mejores proveedores para cada uno de sus productos "básicos". Fabricantes de equipos originales se busca a sus principales proveedores para co-invertir en nuevas plataformas globales y proveedores deben evaluar cuidadosamente las oportunidades para ampliar su huella de fabricación como de sus principales fabricantes de equipos originales se mueven hacia arquitecturas individuales en todo el mundo. Colaboración temprana cosechará dividendos a largo plazo.

Prioridades distribuidor. Distribuidores tienen que invertir en tecnologías de gestión de datos y de atención al cliente que harán que la operación de compra más rápido, más eficiente, menos presionados y más agradable a los consumidores. También deben mejorar sus capacidades en línea, como el resto de los minoristas, por lo que la distinción entre ladrillos y mortero y la Web disminuye en gran medida. Al hacerlo, deben fomentar una conexión continua con los clientes a través de software y aplicaciones de ciclo de vida del vehículo para impulsar las ventas de servicios y piezas en curso.